Как выписать налоговую накладную в 1С 8.2. при помощи обработки «Формирование налоговых документов»

Ситуация первая: Частичные оплаты и частичные отгрузки. Ведение учета событий «за договором уцілому».

Часто бывает ситуация что сумма выставленного покупателю счета не совпадает с суммой оплаты или суммой отгрузки.  В таком случае при выписке налоговой накладной оставляют цену товара, но меняют количество таким образом, чтоб сумма совпала с суммой частичной оплаты или поставки.

Курсы бухгалтерского учета. Бухгалтерские курсы в Киеве. Курси бухгалтерського обілку. Курсы 1С. 

Например у вас есть счет на сумму 12783,00 грн., а покупатель вам оплачивает 12000,00

Либо вы выбрали в договорах  вести учет  «за договором уцілому», т.е.  оплаты и накладные не ссылаются на документ расчетов – счет на оплату покупателю. В таком случае программа не может создать автоматически налоговую накладную, так как в налоговой накладной номенклатура заполняется именно из документа счет.

И в первом и во втором случае налоговая накладная будет создаваться при помощи обработки «Формирование налоговых документов». Как это сделать последовательно мы разъясним ниже.

Создавать налоговую накладную в программе 1С 8.2 следует на основании документа, который является первым событием, т.е. либо это «Платежное поручение входящее», либо «Реализация товаров и услуг». В нашем случае первым событием была оплата, поэтому выбираем документ «Платежное поручение входящее». Выбрав нужный документ в списке,  нажимаем кнопку «Ввести на основании» и выбираем ввести документ «Налоговая накладная».

28012015_1

Если сумма оплаты в документе «Платежное поручение»  совпадает с суммой счета, по которому произведена оплата, будет создана налоговая накладная автоматически. Но в нашем случае суммы не совпадают, поэтому откроется обработка «Формирование налоговых документов»

28012015_2

 В обработке на закладке «Данные» в верхней части указана сумма первого события, именно на эту сумму следует выписать налоговую накладную. В нижней части обработки следует указать счет, который будет являться основанием для заполнения данных налоговой накладной.

28012015_3

Нижняя и верхняя части обработки должны совпадать по суммам. Выбираем функцию «Изменить количество» и задаем параметр изменения, например «Пропорционально под сумму обязательств. Вся номенклатура».

28012015_4

Когда в нижней части  сумма будет совпадать с суммой, указанной в верхней части, нажимаем  кнопку «Сформировать» и получаем налоговую накладную. После чего обработку «Формирование налоговых документов» можно закрыть.

 28012015_5

Ситуация вторая: массовая выписка налоговых накладных за период

Используем ту же обработку «Формирование налоговых документов», которая находится на панели функций «Налоговый учет», а так же в верхнем меню «Налоговый учет»

28012015_6

В обработке «Формирование налоговых документов»  следует указать параметры создания налоговых документов. Первый вариант —  создавать документы по неподтвержденнм обязательствам за период с … по … или второй вариант – создавать документы по неподтвержденным обязательствам на конкретную дату. После назначения параматера отбора можно выбрать параметры дополнительно, как то «Проводить документы», «Открывать документы» и т.д.

28012015_7

 После выставления всех настроек следует нажать кнопку «Заполнить» и  далее перейти на закладку «Данные». В верхней части документа будут показаны все первые события за выбранный период, а в нижней части будут показаны либо налоговые документы, если они уже созданы, либо ссылки на счета, которые будут являться основанием для выписки налоговых накладных.

28012015_8

События, по которым уже выписаны налоговые документы выделены жирным шрифтом, события, по которым налоговых документов еще не создано напечатаны обычным шрифтом. Далее следует подобрать под все события, по которым не созданы налоговые накладные счета – основания для заполнения налоговых накладных номенклатурным составом и нажать кнопку «Сформировать». После формирования налоговых накладных обработку можно закрыть.

28012015_9

3 thoughts on “Как выписать налоговую накладную в 1С 8.2. при помощи обработки «Формирование налоговых документов»

  1. Привет. А что делать если таким образом обработка меняет и количество и цену товара в налоговой для того что бы подогнать сумму налоговых обязательств? Цену менять нельзя вроде? А количество по точности числа не позволяет вывести точное значение числа суммы НДС…

    1. Оперировать можно только количеством. Второй вариант попробуйте проставить СУММУ вручную. Трейтий вариант программист может прописать количество знаков после запятой в документах.

Добавить комментарий